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誰(shuí)是英偉達(dá)最強(qiáng)的中國(guó)對(duì)手？華為、海光、摩爾線程、景嘉微？

2025-04-23 14:38

一、英偉達(dá)的“印鈔機(jī)”神話

2024年，當(dāng)全球科技企業(yè)還在為AI商業(yè)化落地焦頭爛額時(shí)，英偉達(dá)交出了一份堪稱恐怖的成績(jī)單：全年?duì)I收1305億美元，同比增長(zhǎng)114%；凈利潤(rùn)728億美元，同比暴漲145%。

這意味著其每天凈賺2億美元，單季度利潤(rùn)超過(guò)英特爾、AMD全年利潤(rùn)總和。更令人震撼的是毛利率——75%的水平讓蘋果（45%）和特斯拉（18%）都相形見(jiàn)絀，相當(dāng)于每賣出一塊H100芯片，材料成本僅占售價(jià)的25%。

這種盈利能力的核心密碼，藏在英偉達(dá)對(duì)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的絕對(duì)統(tǒng)治中，其市場(chǎng)份額達(dá)到了95%，意味著全球每10臺(tái)AI服務(wù)器中，有9.5臺(tái)搭載英偉達(dá)GPU。

微軟Azure、谷歌Cloud每年采購(gòu)超過(guò)50萬(wàn)塊H100，僅OpenAI的GPT-5訓(xùn)練就消耗了3.5萬(wàn)塊芯片。這種壟斷地位帶來(lái)的溢價(jià)權(quán)，讓英偉達(dá)敢于將H100的定價(jià)從上一代的6999美元直接抬至3.5萬(wàn)美元。

二、斷供危機(jī)下的中國(guó)困局

但這份輝煌背后暗藏裂縫。自2023年10月美國(guó)升級(jí)芯片禁令后，英偉達(dá)特供中國(guó)的H20芯片性能僅為H100的15-20%，售價(jià)卻高達(dá)1.2萬(wàn)美元。

更嚴(yán)峻的是，2025年連H20銷售給中國(guó)，都需要許可證了，這代表著中國(guó)企業(yè)連“閹割版”芯片都難以獲得。據(jù)測(cè)算，這可能導(dǎo)致中國(guó)AI算力缺口達(dá)1000P（相當(dāng)于10萬(wàn)塊H100），直接制約大模型訓(xùn)練進(jìn)度。

三、國(guó)產(chǎn)替代的“梯隊(duì)”格局

壓力之下，中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)正形成梯度突圍陣型：

第一梯隊(duì)：華為、海光

單卡算力256TFLOPS（FP16），已達(dá)到英偉達(dá)A100水平。最新測(cè)試顯示，在千卡集群中，昇騰910B的訓(xùn)練效率可達(dá)H100的72%，而功耗僅有其85%。據(jù)一些消息透露，下一代昇騰芯片性能將對(duì)標(biāo)H200。此外，海光的DCU表現(xiàn)不錯(cuò)，深算1號(hào)在科學(xué)計(jì)算領(lǐng)域表現(xiàn)突出，很多企業(yè)已部署。

第二梯隊(duì)：摩爾線程、景嘉微等

但這些品牌，其芯片，大多是主打推理場(chǎng)景，專注于AI方面的并不多，更多的是游戲、渲染、在智能安防、工業(yè)質(zhì)檢等垂直領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)替代。

四、看不見(jiàn)的“護(hù)城河”：CUDA生態(tài)

當(dāng)然，硬件追趕只是第一步，真正的難關(guān)在于軟件生態(tài)。英偉達(dá)用16年時(shí)間搭建的CUDA體系，覆蓋全球90%的AI開發(fā)者。PyTorch、TensorFlow等主流框架原生支持CUDA，而國(guó)產(chǎn)芯片不得不通過(guò)兼容層轉(zhuǎn)換，性能損耗是一定的。

五、破局之路：開源與場(chǎng)景攻堅(jiān)

面對(duì)生態(tài)壁壘，國(guó)產(chǎn)芯片正嘗試兩條突圍路徑：

開源戰(zhàn)略：華為將MindSpore框架開源，吸引超開發(fā)者；平頭哥推出“無(wú)劍”開源平臺(tái)，降低AI芯片開發(fā)門檻。

垂直突破：在自動(dòng)駕駛、電力巡檢等領(lǐng)域打造封閉生態(tài)，寒武紀(jì)在車載芯片市場(chǎng)已拿下25%份額。

值得關(guān)注的是，中國(guó)龐大的應(yīng)用場(chǎng)景正在催生特殊進(jìn)化路徑。這種“場(chǎng)景反哺技術(shù)”的模式，或許能走出差異化道路。

結(jié)語(yǔ)：算力自主的長(zhǎng)征

英偉達(dá)的財(cái)報(bào)提醒著我們：在AI競(jìng)賽中，算力就是權(quán)力。

當(dāng)美國(guó)試圖用芯片禁令鎖死中國(guó)AI發(fā)展時(shí)，國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程實(shí)際上被按下了加速鍵。從華為昇騰的硬件突破，到MindSpore的生態(tài)構(gòu)建，這場(chǎng)較量早已超出技術(shù)范疇。正如某專家所言：“用三年解決卡脖子，用三十年構(gòu)建生態(tài)。”這場(chǎng)長(zhǎng)征，或許才剛剛開始。

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