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東風(fēng)長(zhǎng)安,技術(shù)協(xié)同才是“勝負(fù)手”

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導(dǎo)語(yǔ)

Introduction

“是個(gè)好消息,也是個(gè)壞消息。”

作者丨王小西

責(zé)編丨杜余鑫

編輯丨何增榮

“東風(fēng)與長(zhǎng)安合并,是個(gè)好消息,也是個(gè)壞消息。”自2月9日重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司(簡(jiǎn)稱長(zhǎng)安汽車(chē))、東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司(簡(jiǎn)稱東風(fēng)汽車(chē))和東風(fēng)電子科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱東風(fēng)科技)發(fā)布關(guān)于間接控股股東可能發(fā)生變更的公告消息后,引起行業(yè)內(nèi)的熱烈討論。

而按照最近爆火的DeepSeek的理解,它對(duì)東風(fēng)汽車(chē)與長(zhǎng)安汽車(chē)的合并前景,是很看好的。至少,從潛在優(yōu)勢(shì)來(lái)說(shuō),資源整合與協(xié)同效應(yīng)方面雙方可以技術(shù)互補(bǔ)。

東風(fēng)與長(zhǎng)安的重組,對(duì)整個(gè)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),也有極其深遠(yuǎn)的影響。資本運(yùn)作層面,如重組成功,中國(guó)將誕生年銷(xiāo)量超500萬(wàn)輛的汽車(chē)巨頭,躍居中國(guó)第一,世界前五。汽車(chē)行業(yè)本來(lái)就講究規(guī)模效應(yīng),Stellantis集團(tuán)就是一個(gè)非常典型的例子。

而從降低研發(fā)與采購(gòu)成本方面來(lái)說(shuō),更可能引發(fā)資本市場(chǎng)的強(qiáng)烈反應(yīng)。無(wú)他,雙方的技術(shù)合作和技術(shù)融合的可能性,讓外界充滿期待。

協(xié)同效應(yīng)有多大?

如果東風(fēng)與長(zhǎng)安合并,新的集團(tuán)年銷(xiāo)量或?qū)⑼黄?00萬(wàn)輛(2024年長(zhǎng)安268.3萬(wàn)輛+東風(fēng)248萬(wàn)輛),短期內(nèi)可超越上汽集團(tuán)(2022年為476萬(wàn)輛)。

而從更重要的國(guó)家戰(zhàn)略層面來(lái)說(shuō),這次重組有兩重意義:對(duì)內(nèi),承擔(dān)整合雙方技術(shù)優(yōu)勢(shì)、爭(zhēng)取技術(shù)突圍的重任;對(duì)外,承擔(dān)戰(zhàn)略聚焦,沖擊全球市場(chǎng)的使命。即將到來(lái)的合并,釋放出強(qiáng)烈的信號(hào)。

雙方2024年出口量合計(jì)超100萬(wàn)輛,合并后可在東南亞、歐洲市場(chǎng)形成渠道與產(chǎn)能協(xié)同,對(duì)標(biāo)豐田、大眾的全球布局,助力中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)輸出的可能性大增。

按照DeepSeek的推演,長(zhǎng)安在新能源(如深藍(lán)、阿維塔)、智能座艙和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域積累較深,而東風(fēng)在商用車(chē)、氫能源及傳統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)方面有優(yōu)勢(shì),技術(shù)共享可加速全產(chǎn)業(yè)鏈布局。而且,合并后隨著采購(gòu)規(guī)模擴(kuò)大,動(dòng)力電池、芯片等核心零部件成本有望降低10%~15%,對(duì)利潤(rùn)率方面的提升顯著

從潛在的協(xié)同效應(yīng)看,研發(fā)協(xié)同和供應(yīng)鏈協(xié)同兩方面都能產(chǎn)生良好的效益。

比如,雙方可以共享研發(fā)設(shè)施、人才等資源,避免重復(fù)投資。在電池技術(shù)、智能駕駛系統(tǒng)、電子電氣架構(gòu)等關(guān)鍵領(lǐng)域開(kāi)展聯(lián)合研發(fā),可提高研發(fā)效率,加速技術(shù)突破。

而通過(guò)整合供應(yīng)商體系,擴(kuò)大采購(gòu)規(guī)模,也能提高零部件采購(gòu)方面的議價(jià)能力,降低采購(gòu)成本。同時(shí),可以優(yōu)化供應(yīng)鏈管理,提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率,為技術(shù)融合后的產(chǎn)品生產(chǎn)提供保障。

從產(chǎn)品端來(lái)看,兩者合并可形成從低端到高端的全品牌覆蓋,協(xié)同效應(yīng)有很大潛力。另外,長(zhǎng)安在自主品牌(如深藍(lán)、阿維塔)和新能源領(lǐng)域布局較深,2024年自主新能源銷(xiāo)量達(dá)73.46萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)54.97%。東風(fēng)則在商用車(chē)和合資品牌(如日產(chǎn)、本田)方面有優(yōu)勢(shì),雙方的互補(bǔ)也是充滿想象的事。

不過(guò),參考吉利整合沃爾沃經(jīng)驗(yàn),合并后的集團(tuán)至少需要3~5年才能完成品牌梳理,這還是理想的狀態(tài),實(shí)際情況是極其復(fù)雜的。

目前兩家車(chē)企旗下均有多個(gè)品牌,其中有的品牌就存在明顯的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,重組之后需要避免內(nèi)耗。比如,長(zhǎng)安深藍(lán)和東風(fēng)奕派,都主打10萬(wàn)~20萬(wàn)元新能源產(chǎn)品,奕派007和深藍(lán)SL03就是非常直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。重組之后如何重新梳理品牌關(guān)系,調(diào)整產(chǎn)品布局,都是涉及各自利益的事。

“整合挺好,協(xié)同效應(yīng),不過(guò)統(tǒng)一采購(gòu)可動(dòng)了太多人的利益。”就像某群討論所認(rèn)為的,這次合并將掀起一場(chǎng)“腥風(fēng)血雨”,會(huì)動(dòng)很多人的蛋糕,這也是固化的部門(mén)和組織成員所不愿意見(jiàn)到和改變的。推倒“部門(mén)墻”的改革,從來(lái)都是最激烈的斗爭(zhēng)。

技術(shù)融合1+1=?

實(shí)際上,作為序幕,這次的合并暫時(shí)沒(méi)有一汽集團(tuán)的參與,是耐人尋味的。此前的T3出行也搞了幾年,除了人事互通和小范圍的合作,實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展不大。當(dāng)然,這讓外界對(duì)于這次東風(fēng)與長(zhǎng)安雙方合并的前景,還是有些保留態(tài)度。

不過(guò),跟此前不一樣的情況是,本次合并是基于頂層設(shè)計(jì)的背景。國(guó)資委近年強(qiáng)調(diào),央企需通過(guò)專業(yè)化整合“增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力”,而非單純擴(kuò)大規(guī)模。

2024年推動(dòng)的動(dòng)力電池領(lǐng)域合作(中國(guó)一汽、兵裝集團(tuán)、東風(fēng)共同參與)即為此類模式。也有一種觀點(diǎn)是,東風(fēng)與長(zhǎng)安的重組更可能聚焦于技術(shù)共享(如智能駕駛、電池技術(shù))和產(chǎn)能優(yōu)化,而非全盤(pán)合并。

也有猜測(cè),雙方合并后在研發(fā)投入或超300億元/年,在800V高壓平臺(tái)、固態(tài)電池等關(guān)鍵技術(shù)突破概率也增大。另外,可以集中攻關(guān)下一代CTC電池、城市NOA智駕系統(tǒng)。目前,激進(jìn)的長(zhǎng)安汽車(chē),已經(jīng)提出“2025年不再生產(chǎn)非智能汽車(chē)”。

而長(zhǎng)安的“SDA天樞架構(gòu)”和“天域OS”操作系統(tǒng),如何與東風(fēng)的“全新一代天元架構(gòu)”來(lái)做深度融合,包括如何推動(dòng)智駕和智艙的融合,以及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定,減少生態(tài)碎片化,都將是重大的課題和任務(wù)。

當(dāng)然,重組之后能否達(dá)到“1+1>2”的效果,還是未知數(shù)。

就像Stellantis集團(tuán),2021年合并后一躍成為全球TOP5汽車(chē)集團(tuán),此后兩年銷(xiāo)量一直穩(wěn)定在600萬(wàn)輛級(jí),但2024年銷(xiāo)量跌到500萬(wàn)輛級(jí),排名第五的比亞迪則增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛,此前保持多年的排名在2025年或?qū)⒛孓D(zhuǎn)。這也是活生生的例子。

以目前的公告來(lái)說(shuō),重組還停留在控股集團(tuán)層面,目前看,并不影響長(zhǎng)安汽車(chē)和東風(fēng)汽車(chē)的日常經(jīng)營(yíng)。不過(guò)顯而易見(jiàn)的是,重組的趨勢(shì)不會(huì)變,而“長(zhǎng)安和東風(fēng)的產(chǎn)品是否會(huì)技術(shù)共享?是否有新的品牌誕生?是否會(huì)共享經(jīng)銷(xiāo)商渠道?”等等的問(wèn)題,皆需時(shí)間給出答案。

“新四化”的趨勢(shì)已然確立,東風(fēng)和長(zhǎng)安都面臨著巨大轉(zhuǎn)型壓力,都有在新能源、智能化等領(lǐng)域盡快突破和發(fā)展的戰(zhàn)略需求。畢竟,比亞迪、吉利、特斯拉等在新能源領(lǐng)域已形成優(yōu)勢(shì)的車(chē)企不會(huì)停下來(lái)。

而2025年開(kāi)年的這“一盤(pán)大棋”,只是整個(gè)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)大變革的開(kāi)端,從“內(nèi)卷淘汰”到“生態(tài)重構(gòu)”從行業(yè)變局來(lái)看,后面將有更猛烈的“中國(guó)風(fēng)暴”,席卷全世界。

       原文標(biāo)題 : 東風(fēng)長(zhǎng)安,技術(shù)協(xié)同才是“勝負(fù)手”

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