國(guó)產(chǎn)智駕迎戰(zhàn)特斯拉FSD,背后AI含量差幾何?
作者 |德新
編輯 |王博

如果你從現(xiàn)在的時(shí)間點(diǎn)往回?fù)軆蓚(gè)月,從2月開啟的「智駕」風(fēng)潮,可以看作是特斯拉FSD入華的前序。
二三月份以來,多家自主品牌車企發(fā)布智能化戰(zhàn)略,核心是以「中階智駕」捍衛(wèi)智能車市場(chǎng)份額。
同時(shí),伴隨2月底特斯拉FSD在國(guó)內(nèi)向配有HW4.0硬件車型的車主正式推送,一時(shí)間國(guó)產(chǎn)智駕系統(tǒng)與特斯拉FSD上演正面交鋒,針對(duì)中美智駕表現(xiàn)的各路對(duì)比評(píng)價(jià),層出不窮。
3月末行業(yè)大佬云集的電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇,更是一個(gè)集中的輿論風(fēng)口。
博世智能駕控中國(guó)區(qū)總裁吳永橋直言特斯拉FSD斷代領(lǐng)先;元戎啟行CEO周光同樣認(rèn)為FSD V13領(lǐng)先一個(gè)代差;地平線CEO余凱在這場(chǎng)會(huì)議上,拋出對(duì)智駕自研與供應(yīng)商模式,「二八開」的終局判斷。
智駕從未如此受到行業(yè)和消費(fèi)者的重視關(guān)注,其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的水平也從未如此激烈。
一、特斯拉FSD,誰(shuí)與爭(zhēng)鋒?
在2025年2月之前,中國(guó)車企與特斯拉在智駕上的較量一直處于「云評(píng)」?fàn)顟B(tài),直到「2024.45.32.12」OTA版本的推送。
盡管開放初期,F(xiàn)SD在識(shí)路和交規(guī)等與本土化數(shù)據(jù)強(qiáng)相關(guān)的特性上「漏洞百出」,但FSD高度平滑的行駛體感,以及面對(duì)眾多目標(biāo)時(shí)的博弈能力,和對(duì)安全性的拿捏,令不少業(yè)內(nèi)人士印象深刻。
只是出于各自立場(chǎng)的考量,極少有人在公開場(chǎng)合承認(rèn)這點(diǎn)。
3月在小鵬汽車的春季發(fā)布會(huì)上,何小鵬可能是在FSD入華后第一位公開表示認(rèn)可的業(yè)界大佬,何小鵬的評(píng)價(jià)是「特斯拉FSD的基礎(chǔ)模型能力,真的非常非常扎實(shí);相信特斯拉在中國(guó)、在全球,會(huì)非常非?焖龠M(jìn)化。」
而博世智能駕控中國(guó)區(qū)總裁吳永橋,則使用了更加直率的表述,「特斯拉FSD斷代領(lǐng)先」。他認(rèn)為FSD采用了一段式端到端大模型,擬人程度高,安全舒適;而國(guó)內(nèi)(頭部企業(yè))的方案普遍是兩段式端到端,方案相近,現(xiàn)階段性能差別不大。

實(shí)際上在更早之前,地平線首席架構(gòu)師、高階智駕方案SuperDrive負(fù)責(zé)人蘇箐在試駕了美國(guó)的FSD后,談到類似看法:「特斯拉FSD在技術(shù)上是有很多獨(dú)到之處,甚至在某些地方有斷代式的領(lǐng)先!
元戎啟行CEO周光認(rèn)為,過去一年各家企業(yè)都在追趕,有一部分公司做到了接近V12的效果,但與V13仍有代差。
「FSD V13是按大模型范式來做的!怪芄庹J(rèn)為,而在國(guó)內(nèi)嚴(yán)格來講大家并沒有進(jìn)入大模型時(shí)代,更多是「Machine Learning base」。這是為什么在擁有大量數(shù)據(jù)的情況下,國(guó)內(nèi)的智駕系統(tǒng)并沒有充分享受到大模型Scaling Law帶來的紅利。
當(dāng)比亞迪等車企通過卷成本、卷自研實(shí)現(xiàn)「中階標(biāo)配」后,更深的遠(yuǎn)慮是,接下來的高階該如何突破,尤其是現(xiàn)在頭部車企們都陷入在相當(dāng)于V12的階段。
二、智駕大模型探索進(jìn)入無人區(qū)
從2022年之后,特斯拉不再舉辦AI Day,即使是2024年的「I, Robot」Robotaxi發(fā)布會(huì)上,除了CyberCab原型車和Optimus機(jī)器人亮相,特斯拉團(tuán)隊(duì)基本上沒有公布像樣的技術(shù)細(xì)節(jié)。
可以說基本上在2022年之后,在「BEV + Transformer + OCC」這套范式之后,針對(duì)接下來智駕端到端大模型的探索就進(jìn)入到了無人區(qū)。
博世吳永橋認(rèn)為,端到端一役,中國(guó)車企基本重歸同一起跑線。
另一方面,在中國(guó)市場(chǎng),大家普遍技術(shù)受限的情況下,用戶體驗(yàn)被卷到極致——從車位到車位,到L3智駕。
周光認(rèn)為,今天的車位到車位,都是建圖到無圖再到建圖的過程,是工程上的「縫合」。從AI的角度來說,AI能力是沒有長(zhǎng)進(jìn)的,但對(duì)用戶體驗(yàn)有一定價(jià)值。
但回到本質(zhì),特斯拉不干L3、不卷車位到車位,核心還是專注「AI能力上限的提升」。
類比大語(yǔ)言模型,周光認(rèn)為AI的發(fā)展分為3個(gè)階段,基于規(guī)則的弱專家系統(tǒng),基于大模型的通才系統(tǒng),以及更進(jìn)一步的強(qiáng)專家系統(tǒng)。
特斯拉斷代體驗(yàn)背后,是AI含量的差異。
目前的端到端,實(shí)際上是弱專家系統(tǒng),處于傳統(tǒng)架構(gòu)與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的過渡階段。而FSD V13和VLA,會(huì)進(jìn)入以大模型為核心的通才階段,也就是端到端2.0,之后再向強(qiáng)專家系統(tǒng)演進(jìn)。
地平線余凱以手機(jī)行業(yè)類比,當(dāng)年諾基亞、摩托羅拉,就是沒有跟上技術(shù)演進(jìn)的速度,「歷史表明,當(dāng)功能性的價(jià)值隨著技術(shù)大躍進(jìn)時(shí),核心是以快打慢、以高打低,不斷追求更高,跟上速度。核心不是自不自研,而是是否達(dá)到目標(biāo)!
「每次關(guān)鍵技術(shù)根本性的變化,都會(huì)引發(fā)行業(yè)的劇變!乖种芄庹J(rèn)為,「一旦你錯(cuò)失過某一代技術(shù),可能一代技術(shù)錯(cuò)了,今天所謂的市場(chǎng)排位就蕩然無存了。而今天的智駕,遠(yuǎn)沒有到大模型時(shí)代!
今天的國(guó)內(nèi)車市,目前在中階市場(chǎng)上PK成本、卷自研比例,本質(zhì)是一種低質(zhì)量?jī)?nèi)卷,而在技術(shù)先進(jìn)性的探索上,幾乎乏善可陳。
一位智駕相關(guān)行業(yè)的高管認(rèn)為,接下來很多企業(yè)會(huì)很快意識(shí),VLA可能是幾乎唯一的選擇。
因?yàn)椋傅谝,端到?+ VLM的路徑,已經(jīng)遇到了明顯的瓶頸。其次,特斯拉FSD的基礎(chǔ)體驗(yàn)非常好,當(dāng)前大家還沒有掌握路徑,只能盡快跟隨特斯拉一段式端到端。」
在前不久的GTC上,理想公布了MindVLA最新研究,理想、元戎的VLA都將在今年實(shí)現(xiàn)在量產(chǎn)車上的部署。

三、AI加持下,頭部車企的大單品戰(zhàn)略
在特斯拉FSD和比亞迪「全民智駕」激進(jìn)的推進(jìn)下,無論高階市場(chǎng)還是中階市場(chǎng),智駕行業(yè)在非常明顯地快速收斂。
就高階方案而言,目前將主要精力投入到高階,且能持續(xù)投入的供應(yīng)商,僅剩下華為、卓馭、地平線等少數(shù)幾家,頭部效應(yīng)越發(fā)明顯。
同時(shí),與特斯拉S3XY開創(chuàng)的產(chǎn)品模式類似,汽車品牌和車型產(chǎn)品本身也呈現(xiàn)高度集中化的趨勢(shì)。
華為深度合作的問界,依靠M7和M9兩款車型一年銷量接近35萬臺(tái);新勢(shì)力中銷量最好的理想,它的L系增程序列和i系純電序列,本質(zhì)上你也可以把它看成兩個(gè)大單品。
無論特斯拉還是鴻蒙智行的案例,都證明了「大單品 + 先進(jìn)AI技術(shù)」正在成為智能車時(shí)代新的爆款密碼。
另一家頭部民企長(zhǎng)城汽車,去年與元戎在藍(lán)山上實(shí)現(xiàn)城市NOA量產(chǎn),并向后者投資了1億美元。

藍(lán)山智駕版,以一款車型拉升了長(zhǎng)城整個(gè)智能化的面貌。當(dāng)然藍(lán)山的銷量,也讓供應(yīng)商好了起來,元戎在去年Q4也拿下了城市NOA第三方供應(yīng)商15%的市場(chǎng)份額。
余凱認(rèn)為,對(duì)車企來說,「自研+第三方」并行將成為最安全選擇;而第三方生態(tài)合作模式將成為未來主流,未來可能有20%的車企選擇自研、80%的車企選擇攜手第三方合作研發(fā)智能駕駛,「核心是跟上速度」。
「目前來說,無論低階、中階還是高階自研,甚至在最新的VLA,我相信對(duì)于車廠來說需要一定的時(shí)間,另外,這也并不是那么簡(jiǎn)單就可以自研出來的,有大量的人才、數(shù)據(jù)和訓(xùn)練的know-how。」周光說,「元戎一直在智駕領(lǐng)域希望能夠做出最好的AI,我們對(duì)自己的定義也不是一家智駕公司,我們是一家物理AI公司!
博世估算認(rèn)為,「建立起這些基礎(chǔ)能力,需要每年投入幾千人力,開發(fā)1-2年。初期資本投入大,但收效甚微。」
與頭部AI公司攜手,快速補(bǔ)齊AI先進(jìn)性的短板,實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的追趕,將核心精力投入到獨(dú)具特色的產(chǎn)品定義上從而創(chuàng)造爆款大單品,可能是時(shí)下更理性的選擇。
原文標(biāo)題 : 國(guó)產(chǎn)智駕迎戰(zhàn)特斯拉FSD,背后AI含量差幾何?
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