重倉特斯拉的木頭姐,忽視了一個重磅玩家
出行是一個廣闊的市場,它容得下不同競爭對手的較量。
撰文|藍(lán)洞商業(yè) 趙衛(wèi)衛(wèi)
重倉特斯拉的木頭姐,忽視了一個中國玩家。
在木頭姐的《AR KInvest Big Ideas 2025》報告中,大篇幅分析了未來五年的 Robotaxi(機(jī)器人出租車)市場。報告預(yù)測,到 2030 年,Robotaxi 市場規(guī)模有望達(dá)到 10 萬億美元,行業(yè)總估值或達(dá) 34 萬億美元。全球 Robotaxi 的數(shù)量將達(dá)到大約 5000 萬輛,其中特斯拉可能占據(jù)約 50% 的份額。
「Robotaxi 不僅是交通方式的變革,更是全球經(jīng)濟(jì)和能源結(jié)構(gòu)重塑的核心驅(qū)動力!箞蟾嬷姓J(rèn)為。
而就在木頭姐發(fā)布全球投資布局報告的20天后,曹操出行在蘇杭試點(diǎn) Robotaxi 服務(wù),搭載吉利「千里浩瀚」Robotaxi 解決方案的領(lǐng)克 Z10 率先投入運(yùn)營。曹操出行與吉利集團(tuán)生態(tài)企業(yè)緊密合作,實(shí)現(xiàn)「定制車+自動駕駛+出行平臺」三位一體的閉環(huán),成為國內(nèi)首個對標(biāo)特斯拉 Robotaxi 業(yè)務(wù)的公司。
而 2026 年底,曹操出行和吉利開發(fā)的一款專為自動駕駛而設(shè)計的 L4 級 Robotaxi 定制車型,也將正式亮相,曹操出行將成為這一領(lǐng)域不可忽視的參與者。
近期出行平臺動作不斷,Uber 與小馬智行成立合資企業(yè),在中東市場推出Robotaxi;Uber 對文遠(yuǎn)知行追投1億美元,未來 5 年要把 Robotaxi 服務(wù)推廣到 15 座國際城市;蘿卜快跑也進(jìn)入迪拜和阿布扎比,開啟了在迪拜的開放道路驗(yàn)證測試。
出行是一個廣闊的市場,它容得下不同競爭對手的較量。中美市場的不同環(huán)境下,一場真正的大考正在開始,誰才能真正定義出行賽道?木頭姐預(yù)測的行業(yè)格局會有變化嗎?
1對標(biāo)特斯拉的Robotaxi生態(tài)
Robotaxi 目前主要有兩大流派,區(qū)分維度就看在造車與否。
美國市場中,Alphabet 旗下的 Waymo 是一家自動駕駛技術(shù)公司,其 Robotaxi 業(yè)務(wù)已經(jīng)在舊金山、洛杉磯等地開放。Waymo 不生產(chǎn)汽車,而是依賴捷豹、克萊斯勒和豐田等制造商合作打造運(yùn)營車輛,通過與 Uber 或是 Waymo one 等打車平臺進(jìn)行對外服務(wù)。 Waymo 最大的局限是無法超出系統(tǒng)預(yù)設(shè)的區(qū)域行駛。
這一流派最大的特征就是三角組合:車企負(fù)責(zé)造車,出行平臺負(fù)責(zé)提供服務(wù)和獲客,而科技公司負(fù)責(zé)提供自動駕駛技術(shù)和運(yùn)營方案。而另外一大流派是造車派,例如特斯拉,其去年發(fā)布的 Robotaxi 將在今年 6 月底的美國奧斯丁上路。
特斯拉在 Robotaxi 業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)從制造到運(yùn)營上真正的自力更生,這種模式實(shí)現(xiàn)的是以消費(fèi)者為中心,實(shí)現(xiàn)從車輛制造到自動駕駛技術(shù),再到出行平臺的三位一體能力,也就是「AI +制造+運(yùn)營」的全方位整合能力。
吉利集團(tuán)控股的曹操出行與特斯拉是相同的自運(yùn)營模式,憑借吉利集團(tuán)的強(qiáng)大技術(shù)支持和生態(tài)協(xié)同,開發(fā)定制 Robotaxi 車型,整合吉利自動駕駛技術(shù),然后依托曹操出行的出行平臺運(yùn)營,實(shí)現(xiàn)了從出行產(chǎn)業(yè)鏈上游到下游的閉環(huán)生態(tài),從技術(shù)、車輛管理到業(yè)務(wù)運(yùn)營實(shí)現(xiàn)無縫連接。
這種模式最大的優(yōu)勢在于可避免外部合作中的信息損耗與響應(yīng)延遲,雙方信息對稱且效率更高,實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代加速、成本控制優(yōu)化、服務(wù)體驗(yàn)升級等。同時,曹操出行可以作為一站式服務(wù)提供商,進(jìn)而與監(jiān)管機(jī)構(gòu)有效合作及參與制定監(jiān)管框架。
而從更長遠(yuǎn)的視角來看,Robotaxi 成為未來出行的大勢所趨,核心競爭力在于兩個方面:安全和成本。
在發(fā)達(dá)國家市場,一方面,Robotaxi 相比傳統(tǒng)出租車業(yè)務(wù),可降低 50% 的人力成本,當(dāng)然前提是必須依靠規(guī)模效應(yīng);而另外一方面, Waymo 方面公布的數(shù)據(jù)顯示,Robotaxi 可大大降低事故發(fā)生率,這主要是歸因于人類駕駛員的疲勞或是分心造成的風(fēng)險,進(jìn)而保障消費(fèi)者的安全,消費(fèi)者愿意為其服務(wù)質(zhì)量支付溢價。
而在國內(nèi)市場,憑借出行領(lǐng)域多年的經(jīng)驗(yàn),背靠吉利集團(tuán)的曹操出行或能在 Robotaxi 上實(shí)現(xiàn)科技優(yōu)勢,進(jìn)而彎道超車。
這背后的核心優(yōu)勢,在于曹操出行多年積累的出行市場運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、車輛資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)。相比特斯拉從 0 搭建 Robotaxi 服務(wù)平臺,曹操出行有 10 年共享出行的用戶運(yùn)營、平臺運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),以及國內(nèi)最大定制車的資產(chǎn)運(yùn)營的經(jīng)驗(yàn)沉淀,其定制車戰(zhàn)略和車服解決方案在有人網(wǎng)約車上驗(yàn)證了服務(wù)成本優(yōu)化路徑,可延續(xù)到 Robotaxi 時代,解決 Robotaxi 更需要解決基建配套的問題。
例如曹操出行的智能派單系統(tǒng)「曹操大腦」,不僅預(yù)測未來的出行需求,還優(yōu)化車輛調(diào)度與用戶匹配,從技術(shù)底層大幅提升了運(yùn)力效率。憑借對車輛的深度掌控,曹操出行能夠解決自動駕駛運(yùn)營所面臨的復(fù)雜挑戰(zhàn),如車輛維修、能源補(bǔ)充和服務(wù)響應(yīng)等,實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)平臺難以匹敵的運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)化與效率最優(yōu)化。
Robotaxi 是一個不斷進(jìn)化的市場,但作為出租車服務(wù)的本質(zhì)并未改變。當(dāng)下智駕技術(shù)逐漸成熟,硬件成本持續(xù)降低,或是曹操出行進(jìn)入市場的恰當(dāng)時點(diǎn)。L4級 Robotaxi 車型在明年推出后,可更快實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營。
2效率優(yōu)勢的背后
全生命周期成本(TCO)是考量車輛運(yùn)營的一個重要指標(biāo)。
根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),曹操出行的定制車型與傳統(tǒng)純電動車相比,TCO 下降了 33%-40%。以車輛維修保養(yǎng)為例,通過吉利授權(quán)的保養(yǎng)系統(tǒng)和凈修計劃,維修時間和成本同比分別下降 25% 和 54%。
實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的背后,依賴于曹操出行與吉利集團(tuán)在定制車領(lǐng)域的合作優(yōu)勢:曹操出行深度參與車輛的設(shè)計過程,此外還參與車輛的部署、定價、銷售、營運(yùn)及服務(wù),實(shí)現(xiàn)對定制車全生命周期的掌控,從而優(yōu)化車輛 TCO ,使得曹操出行在定制車開發(fā)上領(lǐng)先行業(yè),供應(yīng)鏈成本更可控。
例如,曹操出行先后推出過兩代定制車型,分別是第一代定制車楓葉 80V 及第二代定制車曹操 60,被弗若斯特沙利文報認(rèn)為是共享出行服務(wù)中最具成本效益的兩個車型,其背后的曹智公司,就是曹操出行和吉利集團(tuán)聯(lián)手,負(fù)責(zé)曹操品牌未來的定制車的銷售及營銷。
更懂出行市場的,必然更懂消費(fèi)者所需。安全也是出行領(lǐng)域不可忽視的領(lǐng)域,曹操出行的定制車在運(yùn)營效率的保險成本也因智能安全功能的引入而顯著降低,例如通過司機(jī)疲勞監(jiān)控(DMS)和碰撞預(yù)警系統(tǒng)(FCW)等技術(shù),事故率居于行業(yè)最低水平。
如何更有效連接司機(jī)和消費(fèi)者是出行公司的重要使命之一,在定制車的優(yōu)勢基礎(chǔ)之上,曹操出行通過業(yè)務(wù)擴(kuò)張與定制車高效運(yùn)營,減少了對司機(jī)的補(bǔ)貼依賴。驅(qū)動力體現(xiàn)在經(jīng)調(diào)整司機(jī)收入和補(bǔ)貼占平臺收入比重從 2022 年的 84.2% 下降至 2024 年的 79.0%。
而司機(jī)盈利能力永遠(yuǎn)是出行行業(yè)重要的指標(biāo),曹操出行的運(yùn)營效率顯著提高,使司機(jī)平均時薪從 2022 年的 30.9 元提升至 2023 年 36.1 元,2024 年受行業(yè)競爭影響微降至 35.7 元,但曹操出行的這一指標(biāo)仍高于行業(yè)其他主要參與者。
這推動了曹操出行在運(yùn)營成本上的優(yōu)化,曹操出行通過降低車輛總擁有成本,不僅直接降低司機(jī)運(yùn)營成本,同時間接促進(jìn)了司機(jī)收入的增長,進(jìn)一步提升平臺的整體盈利能力。
隨著司機(jī)運(yùn)營效率和收入提升,曹操出行的毛利率從 2022 年的 -4.4% 顯著增至 2024 年的 8.1%,驗(yàn)證了定制車戰(zhàn)略的可行性。
3拼生態(tài)才是出路
作為吉利出行生態(tài)的關(guān)鍵業(yè)務(wù),曹操出行并非單打獨(dú)斗。
例如吉利旗下專注換電生態(tài)的易易互聯(lián),與曹操出行共建換電生態(tài),此前吉利旗下禮帽出行并入了曹操出行,這意味著曹操出行有了更全的服務(wù)場景,這些吉利集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)與曹操出行協(xié)同持續(xù)升級,將進(jìn)一步凸顯曹操出行在吉利出行生態(tài)內(nèi)的重要位置。
隨著曹操出行定制車的推出,曹操出行與吉利的汽車布局一同成長。截至 2024 年年底,曹操出行在 31 個城市運(yùn)營超過 3.4 萬輛定制車,規(guī)模居行業(yè)首位。去年,定制車完成的訂單占 GTV (總交易價值)的 25.1% ,同時計劃未來進(jìn)一步擴(kuò)大這一比例。
從模式上說,曹操出行與吉利打造的定制車有領(lǐng)先行業(yè)的生態(tài)優(yōu)勢,作為其核心商業(yè)模式的重要組成部分,是對共享出行行業(yè)傳統(tǒng)運(yùn)營方式的深度創(chuàng)新。
在此基礎(chǔ)之上,曹操出行構(gòu)建了一套車服解決方案,這成為推動生態(tài)擴(kuò)展的重要力量。
在補(bǔ)能上,換電成為曹操出行定制車有效的能源補(bǔ)給方式,截至 2024 年 12 月 31 日,曹操出行的定制車由大規(guī)模且增長迅速的換電站網(wǎng)絡(luò)提供換電支持,該網(wǎng)絡(luò)目前涵蓋 378 個換電站,覆蓋中國的 26 個城市,所有的定制車均支持在任何換電站 60 秒內(nèi)換電。
而在保養(yǎng)和維修上,133 家吉利授權(quán)汽車維修店網(wǎng)絡(luò)為曹操出行提供具成本效益的售后市場保養(yǎng)及維修服務(wù),這帶來的效益是,車輛平均保養(yǎng)及維修時間和成本均同比下降 25% 及 54% ,進(jìn)一步節(jié)省了司機(jī)的時間和成本。
曹操出行通過構(gòu)建定制車生態(tài),鞏固了對于車輛的掌控力。這一優(yōu)勢的確立以成本效率提升為基礎(chǔ):只有不斷降低了單車生產(chǎn)和運(yùn)營成本,才能帶動整個行業(yè)整體的成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化,真正帶來出行行業(yè)規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)。
從定制車的研發(fā)運(yùn)營到整個出行生態(tài)的布局優(yōu)化,再到 Robotaxi 的推出,曹操出行的每一個環(huán)節(jié)都展現(xiàn)出了其強(qiáng)大的競爭力和對未來的深刻洞察,在未來的市場競爭中,或?qū)⒊砷L為重新定義出行賽道的關(guān)鍵力量。
原文標(biāo)題 : 重倉特斯拉的木頭姐,忽視了一個重磅玩家
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