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前言：在排除經(jīng)濟(jì)及其他外部因素的前提下，技術(shù)安全性的驗(yàn)證將顯著推動(dòng)監(jiān)管政策的放寬。

在十五五規(guī)劃期間（2026-2030年），智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)與自動(dòng)駕駛技術(shù)預(yù)計(jì)將與綜合交通體系的升級(jí)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行更為緊密的整合規(guī)劃；

從而加速L4級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)與智慧交通及智慧城市整體規(guī)劃的融合。

技術(shù)模塊間的接口需轉(zhuǎn)化為人類(lèi)可理解的形式，但無(wú)法實(shí)現(xiàn)完全的梯度傳遞；

高階自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展面臨明顯的邊界效應(yīng)，這在一定程度上限制了Robotaxi的大規(guī)模部署。

作者 | 方文三圖片來(lái)源 |  網(wǎng) 絡(luò) 

Robotaxi行業(yè)呈現(xiàn)出高度競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)

 各企業(yè)正積極拓展市場(chǎng)布局，爭(zhēng)取更多的測(cè)試區(qū)域和運(yùn)營(yíng)許可。梯隊(duì)之間的界限，依據(jù)車(chē)隊(duì)規(guī)模和運(yùn)營(yíng)里程劃分，變得日益清晰。

在這一競(jìng)爭(zhēng)格局中，市場(chǎng)需求和技術(shù)問(wèn)題的影響正逐漸增強(qiáng)。

目前，蘿卜快跑憑借其商業(yè)化的先行優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)居第一梯隊(duì)。

百度旗下的蘿卜快跑憑借[低價(jià)+場(chǎng)景覆蓋]的策略迅速嶄露頭角。

2024年，其在武漢部署的千輛無(wú)人駕駛出租車(chē)的日均訂單量突破20單，以每6公里僅需4元的低廉價(jià)格顛覆了傳統(tǒng)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)。

在技術(shù)層面，蘿卜快跑通過(guò)[單車(chē)智能+車(chē)路協(xié)同]的解決方案，將事故率降低至人類(lèi)司機(jī)的1/14，并實(shí)現(xiàn)了城市道路與高速路段的無(wú)縫連接運(yùn)營(yíng)。

百度作為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的先驅(qū)，自2013年起便開(kāi)始布局相關(guān)業(yè)務(wù)。

從運(yùn)營(yíng)車(chē)輛數(shù)量來(lái)看，蘿卜快跑的車(chē)輛總數(shù)已超過(guò)1,500輛，占全國(guó)總量的三分之一以上，業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)12個(gè)城市。

第二梯隊(duì)的企業(yè)數(shù)量較多，布局時(shí)間主要集中在2016至2017年，其在中國(guó)的覆蓋城市數(shù)量一般在2至6個(gè)之間。

然而，Auto X在運(yùn)營(yíng)車(chē)輛總數(shù)上略占優(yōu)勢(shì)，全國(guó)范圍內(nèi)超過(guò)300輛，而文遠(yuǎn)、小馬、滴滴三家企業(yè)的車(chē)輛數(shù)量基本在200至300輛之間。

作為全球Robotaxi領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，小馬智行已在深圳前海、北京亦莊等核心區(qū)域成功開(kāi)展全無(wú)人駕駛的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

其技術(shù)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在基于[世界模型]的L4級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，該系統(tǒng)能夠在復(fù)雜的城市環(huán)境中做出高精度的決策。

截至2025年3月，小馬智行累計(jì)路測(cè)里程接近4000萬(wàn)公里，其中全無(wú)人駕駛里程占總里程的10%。

通過(guò)與豐田、北汽等知名汽車(chē)制造商的合作，小馬智行計(jì)劃在2025年將Robotaxi車(chē)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)展至千輛級(jí)別，并在未來(lái)三年內(nèi)達(dá)到萬(wàn)輛規(guī)模。

第三梯隊(duì)主要包括T3和如祺兩個(gè)出行平臺(tái)。這兩個(gè)平臺(tái)的Robotaxi業(yè)務(wù)是通過(guò)與整車(chē)廠和自動(dòng)駕駛企業(yè)合作來(lái)開(kāi)展的。

例如，T3出行與輕舟智航、智行者建立了深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，作為平臺(tái)方幫助運(yùn)營(yíng)其Robotaxi產(chǎn)品；

而如祺出行則與廣汽集團(tuán)有著緊密的合作關(guān)系，廣汽集團(tuán)作為如祺出行的基石投資者之一，雙方共同推進(jìn)Robotaxi的車(chē)型設(shè)計(jì)研發(fā)、前裝量產(chǎn)及商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。  

早日實(shí)現(xiàn)盈虧平衡成為下一階段共同目標(biāo) 

去年11月，蘿卜快跑獲得了中國(guó)香港首張自動(dòng)駕駛車(chē)輛先導(dǎo)牌照的頒發(fā)，標(biāo)志著該地區(qū)成為首個(gè)右舵左行自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照的發(fā)放地。

這一進(jìn)展象征著蘿卜快跑正式邁出了全球業(yè)務(wù)拓展的步伐，香港顯然已成為蘿卜快跑全球化戰(zhàn)略的前沿陣地。

根據(jù)百度最新發(fā)布的第四季度財(cái)報(bào)，2024年第四季度，蘿卜快跑提供的自動(dòng)駕駛訂單數(shù)量超過(guò)110萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)達(dá)到36%。

截至2025年1月，蘿卜快跑累計(jì)為公眾提供的自動(dòng)駕駛出行服務(wù)訂單已超過(guò)900萬(wàn)單。自2025年2月起，蘿卜快跑已在中國(guó)全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了100%的全無(wú)人駕駛運(yùn)營(yíng)。

小馬智行則致力于降低成本，以實(shí)現(xiàn)單車(chē)盈利。

目前，小馬智行已與多家主流汽車(chē)制造商展開(kāi)量產(chǎn)合作。

通過(guò)量產(chǎn)以降低成本，是實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用的關(guān)鍵。

例如，與豐田合作開(kāi)發(fā)的下一代L4級(jí)別自動(dòng)駕駛車(chē)型，計(jì)劃于2025年至2026年間，在國(guó)內(nèi)一線城市投放千臺(tái)規(guī)模的鉑智4X Robotaxi。

文遠(yuǎn)知行尚未公開(kāi)其2025年的詳細(xì)戰(zhàn)略規(guī)劃，但從前幾個(gè)季度的財(cái)報(bào)中可以略見(jiàn)一斑。

從細(xì)分收入構(gòu)成來(lái)看，文遠(yuǎn)知行的業(yè)務(wù)正向輕資產(chǎn)化轉(zhuǎn)型。

根據(jù)上一年第三季度財(cái)報(bào)顯示，產(chǎn)品收入占比為21.4%，而服務(wù)收入占比高達(dá)78.6%。

實(shí)際上，文遠(yuǎn)知行自早期便具備服務(wù)導(dǎo)向的基因，率先在中國(guó)推出了開(kāi)放道路自動(dòng)駕駛出租車(chē)商業(yè)化收費(fèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，成為全球首家向公眾提供L4級(jí)別付費(fèi)Robotaxi服務(wù)的公司。

因此，將文遠(yuǎn)知行視為一家服務(wù)公司或許更為恰當(dāng)——即，向C端用戶(hù)銷(xiāo)售出行服務(wù)才是其核心業(yè)務(wù)。

車(chē)路云一體化成為最具可行性的商業(yè)模式

多種差異化能力的融合，使得Robotaxi的實(shí)施達(dá)到了商業(yè)可行性的最大化。

金三角模式通過(guò)自動(dòng)駕駛技術(shù)公司提供技術(shù)方案，汽車(chē)制造商提供整車(chē)平臺(tái)及生產(chǎn)制造能力，出行/運(yùn)營(yíng)平臺(tái)提供Robotaxi的線上叫車(chē)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，從而實(shí)現(xiàn)了三者的有機(jī)結(jié)合。

這種三方能力的結(jié)合，從整車(chē)、技術(shù)及應(yīng)用三個(gè)維度為商業(yè)化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2024年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)[車(chē)路云一體化]應(yīng)用試點(diǎn)工作問(wèn)答中提出：[探索形成車(chē)路云一體化投建運(yùn)新型商業(yè)模式。]

明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)[車(chē)路云一體化]試點(diǎn)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)主體，鼓勵(lì)探索國(guó)資平臺(tái)、車(chē)企、運(yùn)營(yíng)商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的發(fā)展模式。

而目前常見(jiàn)的金三角模式中，國(guó)資平臺(tái)的參與并不普遍。

鑒于當(dāng)?shù)卣�府在產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵作用，長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)地方城投公司的參與將會(huì)顯著提升商業(yè)模式的完整性。

由多方成立的合資公司持有Robotaxi整車(chē)等重資產(chǎn)并運(yùn)作當(dāng)?shù)剀?chē)輛，當(dāng)車(chē)輛數(shù)量穩(wěn)定且能夠產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流時(shí)，便可將當(dāng)?shù)氐腞obotaxi運(yùn)營(yíng)視為固收類(lèi)項(xiàng)目，具有收益穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性高的特點(diǎn)。

因此，在當(dāng)前Robotaxi盈利能力較弱的情況下，金三角模式成為了前期商業(yè)化的關(guān)鍵；

而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中后期，國(guó)資平臺(tái)的介入成立合資公司，以類(lèi)似固收項(xiàng)目的形式進(jìn)行區(qū)域性運(yùn)作，或?qū)⒊蔀槎喾焦糙A且具有較強(qiáng)復(fù)制性的商業(yè)模式。

結(jié)尾： 

至2024年，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至11082億元人民幣，同比增長(zhǎng)率達(dá)到34%。

據(jù)相關(guān)預(yù)測(cè)，到2030年，該產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破5萬(wàn)億元人民幣，形成一個(gè)規(guī)模達(dá)萬(wàn)億級(jí)別的產(chǎn)業(yè)鏈。

這一發(fā)展態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步促進(jìn)智能汽車(chē)的商業(yè)化進(jìn)程，并推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的快速成長(zhǎng)。

眾多自動(dòng)駕駛公司及研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)入盈利階段。

或許在不久的將來(lái)，自動(dòng)駕駛技術(shù)真有可能成為企業(yè)的盈利點(diǎn)。

盡管在科技發(fā)展語(yǔ)境中提及[盈利]似乎顯得有些俗氣，但對(duì)于一項(xiàng)新技術(shù)而言，[盈利]確實(shí)至關(guān)重要。

歷史經(jīng)驗(yàn)表明，最終的勝出者往往不是最激進(jìn)的創(chuàng)新者，而是那些在技術(shù)與商業(yè)回報(bào)之間找到平衡點(diǎn)的務(wù)實(shí)者，技術(shù)、生態(tài)系統(tǒng)與商業(yè)化能力三者缺一不可。

部分資料參考：淇怪了：《Robotaxi世紀(jì)大戰(zhàn)》，汽車(chē)觀察Autoobserver：《特斯拉拿牌，Robotaxi全球競(jìng)賽提速》，頭豹：《Robotaxi開(kāi)始逐步落地，自動(dòng)駕駛出行漸行漸近》，艾瑞咨詢(xún)：《2024年中國(guó)Robotaxi商業(yè)化趨勢(shì)研究報(bào)告》，霞光社：《全球Robotaxi競(jìng)賽槍響，中國(guó)玩家需要提速》，電車(chē)通：《Robotaxi逐鹿2025：百度領(lǐng)銜三國(guó)殺，二線玩家大亂斗》

       原文標(biāo)題 : AI芯天下丨分析丨Robotaxi賽道落地競(jìng)速，到底最終誰(shuí)將勝出？